Даже в плохой год у большинства инвесторов есть хотя бы несколько акций, которыми они могут похвастаться. Не так в этом году с Кэти Вуд Инновационный ETF ARK (АРКК).
X
Популярный ETF с активами в 7.1 миллиарда долларов в настоящее время держит 30 позиций по акциям. И все они в этом году упали. И не понемногу. Среднее падение акций в портфеле ETF составляет почти 60%, говорится в анализе Investor's Business Daily на основе данных S&P Global Market Intelligence и МаркетСмит.
Общие потери ARK Innovation в этом году составляют почти 63%, сообщает Morningstar Direct. Это самое большое падение среди более чем 230 активно торгуемых диверсифицированных ETF. S&P 500, напротив, упал всего на 14.4%, включая дивиденды.
Борьба одного из самых популярных активно управляемых ETF в этом году показывает, насколько быстро и драматично рынок изменился в этом году. Многие из самых популярных акций во время ралли 2020 года, вызванного низкими процентными ставками, стали самыми большими жертвами роста ставок.
«Более узконаправленные тематические ETF пострадали больше всего и, возможно, слишком сконцентрированы для многих акционеров», — сказал Тодд Розенблут, глава отдела исследований VettaFi.
Самые большие дыры в ковчеге
ARK Innovation несет в себе более чем справедливую долю катастроф. Три акции в его текущем портфеле упали на 80% или более.
Сильнее всего пострадали акции ETF — игра в здравоохранение Приглашение (НВТА). Акции компании, которая помогает собирать генетические данные пациентов, в этом году упали более чем на 85%. Компания сообщила о разочаровывающих квартальных результатах 8 ноября, когда она потеряла 1.27 доллара на акцию, что намного хуже, чем ожидали аналитики на 84 цента на акцию. Падение акций не является большим ударом для ARK Innovation, поскольку на эту позицию приходится менее 1% портфеля.
Но этого нельзя сказать о двух других убыточных акциях ARK Innovation: финансовых Coinbase (COIN) и запас техники Twilio (TWLO). В совокупности эти две акции составляют почти 7% портфеля ARK Innovation. И обе компании, обе во главе с основателями, снизились более чем на 80% в этом году.
Огромные хиты для ARK Invest
Акции ARK Innovation, которые упали в этом году, пострадали. И самые большие позиции ETF оставляют самые большие следы.
И именно поэтому падение на 60% Увеличить видео (ZM) жалит ARK Invest. Компания, занимающаяся технологиями онлайн-видеоконференций, имя которой во время пандемии было нарицательным, сейчас колеблется. Гиперактивный рост компании быстро замедляется. Аналитики считают, что в этом финансовом году компания заработает 3.95 доллара на акцию, что на 20% меньше, чем в предыдущем году.
Tesla (TSLA), большая позиция для ARK Invest на уровне 7.1% портфеля, также потеряла более половины своей стоимости в этом году.
Инвесторы ARK остаются на борту
Инвесторы в ETF ARK Innovation, тем не менее, не позволяют красным чернилам их напугать.
По словам Розенблюта, в этом году инвесторы вложили 1.4 миллиарда долларов в ETF ARK Innovation. Это делает ETF уникальным среди фондов семейства ARK, большинство из которых видели, как инвесторы выводили деньги. По словам Розенблюта, все семейство ETF ARK сообщило об общем оттоке в размере 483 миллионов долларов в этом году.
«Инвесторы в значительной степени остались привержены тематическому подходу ARKK к прорывным технологиям, несмотря на резкие убытки фонда», — сказал он. Это очень необычно, поскольку инвесторы обычно вытягивают деньги из ETF, которые «значительно» упали, чтобы перейти в более горячие области рынка.
Розенблут считает, что большинство инвесторов используют такие фонды, как ARK Innovation, для небольшой части своего долгосрочного портфеля. И это помогает им быть терпеливыми к потерям.
«Многие акционеры привержены подходу ARKK и, вероятно, ожидают, что 2023 год станет годом восстановления», — сказал он.
Крупнейшие неудачники Ark Innovation
Самый большой процент потерь в этом году
| Компания | тикер | Вес в портфеле ARKK | Запас с начала года % ch. | Сектор |
|---|---|---|---|---|
| Приглашение | (НВТА) | 0.56% | -85.8% | Товары для здоровья |
| Коинбейс Глобальный | (COIN) | 3.21% | -84.1% | Финансы |
| Twilio | (TWLO) | 3.68% | -80.6% | Информационные технологии |
| Гинкго Биоворкс | (ДНК) | 2.27% | -79.8% | Материалы |
| Року | (ГОД) | 7.01% | -77.9% | Услуги связи |
| Программное обеспечение Unity | (U) | 4.03% | -77.3% | Информационные технологии |
| 10x Genomics | (ТХГ) | 1.59% | -76.5% | Товары для здоровья |
| Судьба терапии | (СУДЬБА) | 1.65% | -73.7% | Товары для здоровья |
| Shopify | (МАГАЗИН) | 4.73% | -72.2% | Информационные технологии |
| UiPath | (PATH) | 5.19% | -69.6% | Информационные технологии |
Источники: IBD, S&P Global Market Intelligence.
Следите за сообщениями Мэтта Кранца в Twitter @Mattkrantz
Источник: https://www.investors.com/etfs-and-funds/etfs/cathie-wood-loses-money-on-every-stock-she-owns/?src=A00220&yptr=yahoo.