Apple и AMD подтверждают, что они являются одними из первых клиентов TSMC в Аризоне, в то время как Intel готовится вернуться к передовым технологиям в 2023 году.

Акции Apple
AAPL,
-2.54%
завершил день снижением на 2.5%, в то время как промышленный индекс Dow Jones
DJIA,
-1.03%
упал на 1%. Американские депозитарные расписки TSMC
ТСМ,
-2.52%
упал на 2.5%, а индекс PHLX Semiconductor Index 
СОКС,
-2.36%
упал на 2.4%, а высокотехнологичный Nasdaq
КОМП,
-5.15%
закрылся падением на 2%, а индекс S&P 500
SPX,
-1.44%
упал 1.4%.

На мероприятии компания Advanced Micro Devices Inc.
AMD,
-4.55%
Генеральный директор Лиза Су заявила, что AMD также рассчитывает стать «крупным клиентом обеих фабрик». Акции AMD упали на 4.6% во вторник.

«Мы не смогли бы делать то, что делаем, без нашего партнерства с TSMC», — сказал Су. «Именно поэтому мы так рады сегодняшней важной вехе. Сильная, географически диверсифицированная и устойчивая цепочка поставок имеет важное значение для мировой полупроводниковой промышленности».

Корпорация Нвидиа.
НВДА,
-3.75%
Генеральный директор Дженсен Хуанг, построивший основу своей компании с помощью этой фабрики, сказал, что TSMC была «гораздо больше, чем фабрика» и совершила три чуда.

«Чудо первое: обслуживайте тысячи клиентов, разрабатывая индивидуальные чипы», — сказал Хуанг. «Чудо второе: создавать их на заказ в очень больших или малых объемах; и чудо третье: сделать это с помощью технологий, находящихся на пределе возможностей физики».

Хотя Хуанг конкретно не заявил, что Nvidia будет клиентом завода в Аризоне, он был готов повторить собравшимся, что Nvidia была постоянным клиентом TSMC на протяжении всей жизни.

 Читайте также: Конец чудес с одним чипом: почему оценки Nvidia, Intel и AMD сильно изменились

Во вторник аналитик UBS Тимоти Аркури, имеющий нейтральный рейтинг в отношении Intel, заявил, что привлечение крупного клиента для первого чипа четности производителя является «ключом» к трансформации Intel, снижающей прибыль. В настоящее время, по его словам, недоиспользование литейных мощностей Intel составляет примерно 300 базисных пунктов, что снижает валовую прибыль Intel в декабре, и этот показатель, вероятно, сохранится до марта. Интел
ИНТК,
-1.95%
акции закрылись снижением на 2% во вторник.

В прошлом году Интел перестала использовать нанометровые обозначения в названиях своих чипов, что нарушает принятое с 1997 года соглашение об использовании нанометров, или «нм», для обозначения размера каждого транзистора, установленного на компьютерном чипе, при этом общее правило заключается в том, что транзисторы меньшего размера работают быстрее и эффективнее. Intel 18A, выпуск которого запланирован на начало 2025 года, будет сопоставим по размеру транзистора с запланированной 2-нм архитектурой TSMC — буква «А» означает ангстрем, что составляет десятую долю нанометра.

Подробнее: Intel начинает увольнения и предлагает неоплачиваемый отпуск производственным работникам

18A также считается местом, где Intel догоняет TSMC с точки зрения передовых технологий. Прежде чем генеральный директор Пэт Гелсингер вернулся в Intel, в июле 2020 года компания сообщила, что выпуск 7-нм чипов будет отложен из-за дефектов, в то время как AMD уже выпустила свой 7-нм чип в прошлом году.

Аркури сказал, что узел 18A является «ключевой точкой опоры в производственном повествовании» и что Intel рассчитывает подписать контракт как минимум с одним крупным литейным заказчиком в 2023 году, вероятно, во второй половине года.

«Клиенты, внедрившие узел 18A, станут хорошей вехой», — сказал Аркури. «Intel надеется объявить о том, что больше клиентов перейдут на 18A, надеюсь, в начале следующего года».

Аркури сказал, что Intel планирует завершить сделку по приобретению израильской Tower Semiconductor за 5.4 миллиарда долларов в первом квартале 2023 года и считает, что это «одна из причин» сообщил об уходе Рандхира Тхакура, нынешнего главы Intel Foundry Services.

Заметка Аркури последовала за презентацией на конференции UBS в понедельник, в которой финансовый директор Intel Дэвид Зинснер заявил, что моделирование выручки в первом квартале 2023 года будет «не лучше, чем сезонное» изменение по сравнению с четвертым кварталом 2022 года, которое аналитики, опрошенные FactSet, ожидают на уровне $14.67. миллиард.

Аналитик Mizuho Джордан Кляйн отметил, что Зинснер согласился с тем, что инвесторы должны использовать квартальное снижение на 5–7% в качестве сезонной отправной точки в 2023 году. По словам Кляйна, инвесторы «пожали плечами». от текущего консенсуса в 13.64 миллиарда долларов, «показывая, что немногие имеют избыточный вес и обеспокоены». 

Что касается TSMC, Кляйн сказал, что ни визит Байдена, ни эта новость не изменили ситуацию и не изменили правила игры.

«Раньше предполагалось, что это будет в основном осуществляться из общего глобального бюджета капвложений TSMC в течение следующих 3-5 лет», — сказал Кляйн. Во всяком случае, он сказал, что это «скромный позитив» для поставщиков оборудования для производства чипов, таких как ASML Holding NV.
АСМЛ,
-1.29%,
ОАК Корп.
КЛАК,
-1.37%,
Прикладные материалы Inc.
АМАТ,
-1.62%
и Lam Research Corp.
LRCX,
-2.10%.