Fidelity Investments является четвертым по величине управляющим взаимными фондами в стране с активами под управлением на сумму более 4.3 триллиона долларов США по состоянию на 31 марта 2022 года (по последней доступной информации). Fidelity обслуживает 40 миллионов индивидуальных инвесторов из более чем 500 взаимных фондов и ETF.
Качество фонда можно аппроксимировать, используя Звездные рейтинги Morningstar, который варьируется от 1 звезды (самое низкое качество) до 5 звезд (самое высокое качество). Звездные рейтинги оцениваются по кривой; верхние 10% фондов получают пять звезд, следующие 22.5% получают четыре звезды, средние 35% получают три звезды, следующие 22.5% получают две звезды и нижние 10% получают одну звезду. Вот взгляд на три фонда Fidelity, которым присвоен рейтинг 5 звезд по версии журнала Fidelity. Морнингстар. Вся информация актуальна по состоянию на второй квартал 2 года.
Основные выводы
- Fidelity Funds — одно из крупнейших семейств фондов в мире, под управлением которого находятся активы клиентов на сумму более 4.3 триллиона долларов.
- В 40 году 2022 миллионов инвесторов Fidelity вложили средства в более чем 500 фондов, некоторые из них получили 5 звезд по версии трекера фондов Morningstar.
- Среди наиболее ярких моментов — два фонда в сбалансированной категории: Fidelity Balanced и Fidelity Capital & Income.
- Еще один 5-звездочный фонд, на который стоит обратить внимание инвесторам, — это Fidelity Mid Cap Enhanced Index, который отслеживает индекс Russell Mid Cap.
Сбалансированная точность (FBALX)
Fidelity Balanced Fund (FBALX) инвестирует в акции, облигации и денежные средства. Сбалансированные фонды часто являются хорошим вариантом для инвесторов, которые либо хотят иметь меньшее количество фондов и, следовательно, предпочитают подход «все в одном», который предлагает сбалансированный фонд, либо которым нужен фонд, который может представлять собой основу, на которой они могут построить остальную часть своего портфолио.
Fidelity Balanced находится посередине с точки зрения риска. Это более рискованно, чем чистый фонд облигаций, но не так рискованно, как чистый фонд акций. Он считается фондом умеренного распределения, то есть он предлагает распределение активов со средним риском, которое примерно на две трети состоит из акций и на одну треть из облигаций.
С момента создания фонда в 1986 году этот 41-звездочный фонд под управлением AUM стоимостью 5 миллиард долларов продемонстрировал среднюю доходность примерно 9.34% до второго квартала 2 года. соотношение расходов для FBALX составляет 0.51% и имеет относительно высокий показатель 0.40. коэффициент оборачиваемости, но минимальной первоначальной суммы инвестиций не существует.
Капитал и доход Fidelity (FAGIX)
Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) — еще один 5-звездочный сбалансированный фонд, который гораздо больше ориентирован на облигации: примерно 75% портфеля приходится на облигации. Фонд обеспечивает хорошее сочетание роста и дохода. Рыночный риск выше, чем у чистого фонда облигаций, но ниже, чем у чистого фонда акций. Долгосрочная доходность выше, чем у большинства фондов облигаций.
Коэффициент расходов для FAGIX составляет 0.67% без минимальной суммы инвестиций. Фонд вернул среднюю годовую ставку в размере 9.41% до второго квартала 2 года.
Рост голубых фишек Fidelity (FBGRX)
Третий пятизвездочный фонд Fidelity — это Fidelity Blue Chip Growth fun (FBGRX), хороший выбор для инвесторов, которые хотят получить доступ к зрелым акциям с большой капитализацией. FBGRX инвестирует не менее 5% в акции «голубых фишек» с большой капитализацией, а остальную часть — в возможности роста с большой капитализацией. Это дает ему активно управляемый вариант чего-то вроде индекса S&P 80.
Коэффициент расходов для FBGRX составляет 0.79% при отсутствии минимальных инвестиций и коэффициенте оборачиваемости 0.41. Фонд приносил в среднем 12.2% годовых с момента создания.
Что значит быть 5-звездочным фондом от Morningstar?
По данным Morningstar, фонды, имеющие право на получение пятизвездочного рейтинга, — это те фонды, чья доходность с поправкой на риск попадает в верхние 10% по сравнению с аналогами по категории.
Подходят ли фонды Fidelity для начинающих?
Да. Есть фонды Fidelity, которые подходят как новичкам, так и тем, кто более финансово подкован. Fidelity известна тем, что предлагает недорогие варианты инвестирования, которые могут понравиться новым инвесторам, включая недорогие индексные ETF.
Какой самый крупный взаимный фонд Fidelity?
С точки зрения активов под управлением (AUM), фонд Fidelity 500 (FXAIX) является крупнейшим у Fidelity. Этот индексный фонд S&P 500 имеет активы на сумму $375 и очень низкий коэффициент расходов — 0.015%.
Источник: https://www.investopedia.com/articles/investing/021916/3-fidelity-funds-rated-5-stars-morningstar.asp?utm_campaign=quote-yahoo&utm_source=yahoo&utm_medium=referral&yptr=yahoo.