3 акции крупных банков с улучшенными ценовыми паттернами

То, что все больше инвесторов убеждены в том, что в следующем году ФРС снизит процентные ставки, может быть причиной покупки акций банков. Ожидания того, что такой благоприятный фактор, вероятно, появится в ближайшем будущем, может быть достаточно для того, чтобы учреждения и хедж-фонды вернулись в эти крупные банки.

Другим фактором может быть ситуация с Credit Suisse где скандалы привели к крупным потерям. Акции финансовой фирмы упали с 14 до 4 за последние 2 года. Логично предположить, что инвесторы, стремящиеся получить доступ к банкам, с меньшими проблемами перевели средства в известные компании.

Это скучные акции зрелого сорта, и они интересны прямо сейчас из-за формирующихся моделей ценовых графиков. Основные принципы примерно одинаковы для всех: низкое соотношение цены и прибыли, достойная выплата дивидендов и огромная рыночная капитализация. Их, вероятно, не найти в списках «акций роста».

Банк Нью-Йорка Меллон
BK
Корпорация (NYSE: BK) имеет рыночную капитализацию в размере 36.35 млрд долларов, что ставит ее в категорию «крупных» акций, торгуемых на Нью-Йоркской фондовой бирже. Компания торгуется с коэффициентом цена/прибыль 11 и балансовой стоимостью в 1.06 раза больше. Выплачивается дивиденд в размере 3.24%.

Обратите внимание, как акции пересекали падающую 200-дневную скользящую среднюю (красная линия) в течение нескольких последовательных сессий. Похоже, что 50-дневная скользящая средняя (синяя линия) вот-вот развернется вверх впервые за долгое время. Индикатор относительной силы Bank of New York Mellon (RSI, ниже ценового графика) показывает положительное расхождение.

Банк М&Т
MTB
Корпорация (NYSE: MTB) со штаб-квартирой в Буффало, штат Нью-Йорк, имеет рыночную капитализацию в размере 29.24 миллиарда долларов, что делает ее еще одной в категории «крупных». Учреждения владеют 86% от общего количества акций. Акции торгуются чуть выше своей балансовой стоимости с коэффициентом цена/прибыль 17 и форвардным коэффициентом цена/прибыль 8.9. Инвесторы получают дивиденды в размере 2.79%.

Покупатели появились в середине ноября и купили достаточно акций, чтобы они пробили прежний уровень сопротивления 170. В верхнем левом углу графика зеленым цветом написано: «Прорыв тройной вершины модели P&F 22 ноября. -2022». У M&T Bank еще есть пути, прежде чем нисходящий тренд изменится, но это недавнее действие предполагает, что покупатели готовы.

ЮБС Групп АГ (NYSE: UBS) огромен: рыночная капитализация составляет $64.77 млрд, больше, чем, например, у General Motors.GM
рыночная капитализация $55.85 млрд. При коэффициенте цена/прибыль 8.77 акции торгуются в 1.07 раза больше их балансовой стоимости. Прибыль в этом году выросла на 16.20%, а за последние 5 лет рост прибыли составил 18.60%. Долгосрочная задолженность превышает собственный капитал в 2 раза. UBS выплачивает дивиденды в размере 2.69%.

На этом недельном ценовом графике видно, что покупатели возвращаются в больших количествах: посмотрите, как сильно акции вернулись выше 50-недельной скользящей средней. UBS сломал нисходящий тренд, действовавший с начала 2022 года. 200-недельная скользящая средняя безошибочно движется вверх.

Даже с этими улучшенными графиками существуют более широкие силы, которые могут нарушить игру ожиданий. По-прежнему важно следить за индексом потребительских цен и реакцией ФРС. Модели, прогнозирующие «разворот» (или что-то еще), никогда не бывают абсолютно надежными.

Некоторый страх покинул эту часть финансового сектора. Вернется ли?

Не инвестиционный совет. Только в образовательных целях.