10 энергетических компаний, которые являются фаворитами аналитиков, поскольку ОПЕК сокращает добычу нефти

Группа нефтедобывающих стран ОПЕК+ договорилась о резком сокращении мировых поставок. Спекуляции помогли нефти переломить недавнее падение.

А это значит, что пришло время еще раз взглянуть на акции энергетических компаний, котирующихся на бирже США, которые находятся в выгодном положении, чтобы воспользоваться преимуществами более высоких цен.

В среду картель согласился сократить добычу на два миллиона баррелей в день, по сообщениям новостей.

Уильям Уоттс объяснил почему фактическое сокращение добычи группой ОПЕК+ может оказаться не таким, как ожидалось.

Ниже представлен список наиболее популярных энергетических компаний среди аналитиков, опрошенных FactSet, на основе составного индекса S&P 1500.
SP1500,
-0.23%
.
За экраном следует долгосрочный взгляд на цены на нефть и отраслевые комментарии аналитика Gabelli Саймона Вонга.

Масляный экран

Простой способ играть с энергетическими компаниями США как с группой — это отслеживать 21 акцию в энергетическом секторе S&P 500, что вы можете сделать с фондом SPDR Energy Select Sector.
ХЛЕ,
+ 2.07%
.
В секторе компаний с большой капитализацией доминирует Exxon Mobil Corp.
ХОМ,
+ 4.03%

и Chevron Corp.
CVX,
+ 0.60%
,
которые вместе составляют 42% XLE из-за взвешивания рыночной капитализации. ETF не так диверсифицирован, как могут ожидать некоторые инвесторы.

Чтобы копнуть глубже для экрана акций, мы начали с 62 акций в S&P 1500 Composite Index, который состоит из S&P 500.
SPX,
-0.20%
,
индекс средней капитализации S&P 500
СРЕДНИЙ,
-0.68%

и индекс S&P Small Cap 600
СМЛ,
-0.63%
.

Затем мы сузили список до 53 компаний, каждая из которых охвачена как минимум пятью аналитиками, опрошенными FactSet.

Вот 10 энергетических акций с рейтингом «покупать» не менее 75% или эквивалентным рейтингом, которые имеют самый высокий 12-месячный потенциал роста, основанный на согласованных целевых ценах:

Компания

Тикер

Промышленный дизайн

Делитесь рейтингами «покупать»

Цена закрытия 4 октября

Целевая цена консенсуса

Предполагаемый потенциал роста за 12 месяцев

Грин Плейнс Инк.

ГПРЭ,
-1.83%
Спирт этиловый

89%

$30.64

$48.67

59%

Halliburton Co.

ХАЛ,
+ 3.98%
Нефтесервис/ Оборудование

81%

$28.12

$42.34

51%

ПДК Энерджи Инк.

ПДКЭ,
+ 2.06%
Добыча нефти и газа

79%

$63.58

$94.33

48%

Бейкер Хьюз Ко Класс А

БКР,
+ 2.24%
Нефтесервис/ Оборудование

77%

$23.19

$34.11

47%

Тарга Ресорсиз Корп.

ТРГП,
+ 1.16%
Нефтепереработка / маркетинг

95%

$65.37

$93.00

42%

Компания EQT.

ЭКВТ,
+ 0.91%
Добыча нефти и газа

90%

$44.91

$63.68

42%

Талос Энерджи Инк.

ТАЛО,
+ 3.25%
Добыча нефти и газа

83%

$20.29

$28.20

39%

Компания ChampionX.

СНХ,
+ 3.15%
Химия для нефтегазодобычи

80%

$21.25

$29.11

37%

Сивитас Ресорсиз Инк.

СИВИ,
+ 1.93%
Интегрированное масло

100%

$63.09

$81.80

30%

Даймондбэк Энерджи Инк.

КЛЫК,
+ 2.25%
Добыча нефти и газа

88%

$136.30

$173.17

27%

Источник: FactSet

Любой стоковый экран имеет свои ограничения. Если вас интересуют акции, перечисленные здесь, лучше всего провести собственное исследование, а начать работу легко, нажав на бегущую строку в таблице, чтобы получить дополнительную информацию о каждой компании. Нажмите здесь подробное руководство Томи Килгор по бесплатному доступу к обширной информации на странице котировок MarketWatch.

Установление минимальной цены для производителей нефти и газа

20 сентября я опубликовал это мнение: Четыре причины, по которым вам следует купить акции энергетических компаний прямо сейчас, если вы являетесь долгосрочным инвестором.

Он включал диаграмму, показывающую, как нефтяная промышленность сокращала свои капитальные расходы на фоне роста спроса за последние несколько лет вплоть до 2021 года. выбивая себе ноги из-под ног, наводняя рынок и убивая собственную прибыль.

Вот 10-летний график, показывающий движение сырой нефти West Texas Intermediate.
кл.1,
+ 1.72%

цены, основанные на непрерывных контрактных ценах с опережением, составленных FactSet:


FactSet

Если оставить в стороне временное падение цен на ранней стадии пандемии коронавируса в 2020 году, когда обвал спроса привел к тому, что отрасли не хватило места для хранения, вам следует обратить внимание на ценовую динамику сырой нефти West Texas Intermediate (WTI) в 2014 году. , 2015 и 2016. Оказывается, успех сланцевой промышленности США привел к ее собственным потрясениям, поскольку цены упали до уровней, при которых некоторые производители теряли деньги на каждом добытом барреле нефти.

Отечественные производители сейчас очень осторожны, чтобы не повторить ошибку перепроизводства.

И в связи с этим возникает вопрос: можем ли мы оценить волшебную цифру для WTI, при которой американские производители не только останутся прибыльными, но и смогут продолжать повышать дивиденды и выкупать акции?

Саймон Вонг из Gabelli дал консервативную оценку во время интервью. По его словам, существующие сланцевые скважины могут эксплуатироваться всего за 10-20 долларов за баррель, но природа добычи сланца заключается в том, что для поддержания поставок необходимо постоянно запускать новые скважины. Вонг подсчитал, что цена на нефть марки WTI должна составлять в среднем 55 долларов за баррель, чтобы новая скважина стала безубыточной.

Принимая это во внимание, он сказал, что консервативная оценка безубыточности производителей сланцевой нефти в США составит 65 долларов за баррель.

«Компании построили свои структуры затрат на нефти по цене 60 долларов. Я все еще думаю, что при $80 они будут генерировать много свободного денежного потока», — сказал он, указывая на продолжающийся выкуп акций и увеличение дивидендов на этом уровне.

Он добавил: «Год назад мы были счастливы, когда нефть стоила 75 долларов».

Не пропустите: Выросла дивидендная доходность по привилегированным акциям. Вот как выбрать лучшие из них для вашего портфолио.

Источник: https://www.marketwatch.com/story/10-energy-stocks-that-are-analysts-favorites-as-opec-makes-oil-production-cuts-11664983557?siteid=yhoof2&yptr=yahoo.