Несмотря на падение криптовалюты, стартапы инфраструктуры биткойнов созрели для инвестиций

Биткойн-инвесторы первую половину 2022 года прятались за диваном, так как увидели криптовалюту. падение 70% с момента рекордного максимума в $68,990.90 XNUMX в ноябре прошлого года. И в то время как смелые инвесторы и поклонники биткойнов «покупались на падение», резкое падение, несомненно, отпугнет многих более традиционных инвесторов, которые могут задаваться вопросом, не наступил ли наконец долгожданный крипто-имплозий.

Но, хотя потенциал биткойнов для быстрого вознаграждения может быть временно поставлен под сомнение, пока не списывайте цифровую валюту со счетов. Многие из самых захватывающих возможностей биткойна находятся только в зачаточном состоянии, и появляется захватывающая волна стартапов, которые используют его уникальные свойства для ряда продуктов и услуг, создавая при этом основы для совершенно новой финансовой системы. Для венчурных капиталистов и LP это шанс заняться этим инновационным бизнесом, пока рынок не кипит.

Биткойн — не крипта

Венчурные компании пахали миллиардов долларов в криптовалютные стартапы в последние годы, однако их бессистемный подход выдает отсутствие глубокого опыта и отсутствие уверенности в том, что появятся вероятные победители. Но среди всего этого шума биткойн всегда выделялся из толпы криптовалют. Он хорошо зарекомендовал себя и широко продается - как с корпоративный и суверенное усыновление теперь манит. Несмотря на текущий спад, он зарекомендовал себя как стабильный, безопасный и технологически уникальный в течение длительного периода времени.

As Andrew Howard, директор по развитию бизнеса в брокерской фирме биткойн Биткойн Резерв, говорит: «Биткойн — это честные деньги. Это самая моральная денежная система, которая у нас есть».

И хотя биткойн по-прежнему представляет собой привлекательный класс активов для LP, стремящихся диверсифицироваться в криптовалюту — особенно сейчас, когда цены упали — возможно, самая важная инвестиционная возможность заключается в другом: в создании инфраструктуры, необходимой для того, чтобы сделать биткойн денежным протоколом для всей планеты.

Интернет денег

По словам Ховарда, «чем больше пользователей в сети, тем ценнее она, и существует четкая параллель между Bitcoin, денежный протокол, и TCP/IP, интернет-протокол. TCP/IP был создан в 70-х годах, участвовал в «войнах протоколов» в 80-х и явно добился победного сетевого эффекта в 90-х, сделав своих конкурентов устаревшими. Интернет-сообщество было проворным — способным за месяцы разработать то, на что Open-Source Initiative потребовались годы, — но это отпугнуло некоторых потенциальных последователей, потому что никто не казался «ответственным». Более того, биткоином абсолютно никто не занимается. Биткойн — это TCP/IP денег».

Основной дизайн Биткойна был высечен в камне с первого дня. Он доступен в виде кода с открытым исходным кодом для всеобщего обозрения, при этом центральная власть не контролирует его разработку и не манипулирует денежно-кредитной политикой. Его редкость не может быть воспроизведена, что помогает ему сохранять свою ценность с течением времени, в то время как он также значительно более надежен и безопасен, чем многие его аналоги, благодаря своей децентрализованной природе.

Но для того, чтобы стать денежным протоколом для всего, требуется еще одна особенность — способность точно и бесспорно определять, кто чем владеет, когда и чем. Опять же, неизменяемый реестр биткойнов в этом отношении стоит особняком. Это единственная в своем роде технология, способная установить течение времени (и, следовательно, передачу ценности) в цифровой сфере.

Инфраструктура в действии

Как денежный протокол биткойн позволяет нам передавать стоимость в любую точку мира со скоростью света, без разрешения и с незначительной стоимостью. От пересмотра того, как правительства осуществляют платежи, до предоставления создателям веб-сайтов возможности вернуть себе право собственности на свой контент и интеллектуальную собственность, потенциальные приложения уже обширны и, вероятно, выходят далеко за пределы нашего воображения.

Одна отличная иллюстрация ввод в эксплуатацию В этом пространстве уже ведется деятельность impervious.ai, которая строит уровень передачи данных поверх биткойна, который обеспечит устойчивые к цензуре потоки данных p2p — панацею от множества проблем, связанных с конфиденциальностью потребителей, безопасностью данных, цензурой и наблюдение. Другим является Bolt.observer, который создает инструменты, позволяющие отдельным лицам и организациям выгодно взаимодействовать с сетью Lightning Network, прокладывая путь для множества вариантов использования в будущем.

Инновации требуют инвестиций

Чтобы сделать такие приложения реальностью, требуются значительные инвестиции в инфраструктуру биткойнов, включая масштабирование «молниеносной сети», необходимой для того, чтобы биткойн можно было использовать для повседневных финансовых транзакций, а это непростая задача. Для проектирования и масштабирования сети коммерчески жизнеспособным способом требуется высокий уровень технических знаний, а это, в свою очередь, означает, что стартапам нужны бюджеты, чтобы иметь возможность нанимать самых лучших разработчиков и инженеров.

Многие другие потенциальные приложения сами потребуют разработки дополнительных протоколов поверх биткойна, во многом так же, как TCP/IP породил протоколы IMAP, STMP и POP, которые служат основой для электронной почты. Преобразующий потенциал Биткойна будет реализован только в том случае, если стартапы, ответственные за разработку очень сложной инфраструктуры биткойнов, получат необходимую им финансовую поддержку на раннем этапе.

Шанс повлиять на изменение, происходящее раз в поколение

Основателям, работающим в этой области, требуется терпеливый капитал от венчурных капиталистов, семейных офисов, успешных предпринимателей и других состоятельных людей со страстью к инновациям. Эти инвесторы настроены на долгосрочную игру и знают, что успех не только принесет огромную финансовую прибыль, но, что более важно, сделает возможным трансформационные макроэкономические и социальные изменения.

И, как показало последнее десятилетие развития биткойнов, инфраструктурные стартапы будут встречать серьезное сопротивление на своем пути — со стороны поставщиков платежных услуг, финансовой и политической элиты и всех, кто кровно заинтересован в поддержании статус-кво. Основателям потребуется использовать широкий спектр знаний, чтобы преодолеть эти препятствия, и присутствие за столом Совета директоров венчурных капиталистов и LP с богатым опытом работы в разных секторах будет приветствоваться.

Но, как и всегда в случае венчурного инвестирования, только горстка стартапов сможет полностью реализовать свой потенциал. В этой категории так много шума, что для выбора победителей требуется глубокое понимание технологии, ее практического применения и коммерческой жизнеспособности, а также способность подключиться к соответствующим профессиональным сетям, чтобы найти биткойн-бизнес на ранней стадии с самыми прочными основами и перспективами. . Для этого существует растущая сеть специализированных фондов, работающих над устранением дефицита финансирования на ранней стадии развития инфраструктуры биткойнов, в том числе наш дополнительный фонд TimeChain.

Сейчас самое время инвестировать в инфраструктуру Биткойн

Нынешний уровень путаницы в криптографии и неправильного распределения ресурсов в мире венчурного капитала таков, что оценки многих высокопотенциальных стартапов биткойнов занижены, что представляет собой привлекательную возможность для LP, стремящихся сделать шаг к инвестициям в инфраструктуру.

Биткойн, безусловно, дает нам возможность перестроить многие аспекты нашей денежной системы более эффективно и справедливо. А для LP инвестирование в долгосрочные инфраструктурные проекты биткойнов может стать идеальным мостом к категории криптографии, предоставляя им доступ к криптомиру в контексте, который по-прежнему кажется знакомым и по своей сути полезным.