Лучшие покупки Майкла Берри в 4-м квартале

Обзор

• Инвестор купил позиции в Black KnightБКИ
  , ПоследовательныйКПЧ
  , Alibaba, JD.com и Росомаха по всему мируWWW
  .

Майкл Берри, знаменитый инвестор, описанный в книге Майкла Льюиса «Большой шорт» и изображенный Кристианом Бэйлом в одноименном фильме 2015 года, в начале этого месяца опубликовал портфель акций Scion Asset Management за четвертый квартал 2022 года.

Предсказав, что пузырь субстандартного жилья лопнет еще до финансового кризиса 2008 года, Бэрри сделал ставку на обеспеченные ипотечные обязательства. Под влиянием Уоррен Баффет (Торги, Портфолио) и Бенджамин Грэм, основанная в 2013 году в Купертино, штат Калифорния, фирма гуру, известная своей ориентированной на ценность и противоположной инвестиционной стратегией. Он также имеет опыт управления довольно концентрированным портфелем.

Основываясь на этих рекомендациях, отчеты 13F показывают, что он открыл семь новых позиций в течение трех месяцев, закончившихся 31 декабря, продал четыре акции и сократил две доли. Его наиболее заметными покупками за этот период были Black Knight Inc. (БКИ, финансовый), Корпорация Когерент (КПЧ, финансовый), Alibaba Group Holding Ltd. (БАБА, финансовый), JD.com Inc. (JD, финансовый) и Росомаха World Wide Inc. (WWW, финансовый).

Инвесторы должны знать, что отчеты 13F не дают полной картины активов фирмы, поскольку отчеты включают только ее позиции в американских акциях и американских депозитарных расписках, но они все же могут предоставить ценную информацию. Кроме того, отчеты отражают только сделки и активы на самую последнюю дату подачи портфеля, которые могут принадлежать или не принадлежат отчитывающейся фирме сегодня или даже когда эта статья была опубликована.

Черный рыцарь

Гуру вложил 150,000 XNUMX акций Black Knight (БКИ, финансовый), выделив на позицию 19.90% портфеля акций. Акции торговались по средней цене $ 60.78 за акцию в течение квартала.

Сейчас это второй по величине холдинг Берри.

Технологическая компания из Джексонвилля, штат Флорида, которая предоставляет программное обеспечение, данные и аналитические решения для ипотеки, потребительских кредитов, недвижимости и рынков капитала, имеет рыночную капитализацию в размере 9.92 миллиарда долларов; его акции торговались около $ 63.59 в четверг с соотношение цены и прибыли 19.93 г. соотношение цена-книжка 3.89 и соотношение цена-продажа из 6.35.

Ассоциация Линия ценности GFVALU
предполагает, что в настоящее время акции умеренно недооценены, исходя из их исторических коэффициентов, прошлых финансовых показателей и прогнозов будущих доходов аналитиков.

73 балла из 100, Оценка ГФ указывает на то, что компания, вероятно, будет иметь среднюю производительность в будущем. Несмотря на то, что он получил высокую оценку Значение GF, прибыли, рост, финансовая мощь и импульс разряды были более умеренными.

Из гуру инвестировали в черном рыцаре, Джереми Грантам (Торги, Портфолио) имеет наибольшую долю с 0.27% акций в обращении. Уоллес Вайц (Торги, Портфолио), Рей Далио (Торги, Портфолио) из Bridgewater Associates, Луи Мур Бэкон (Торги, Портфолио), Марио Габелли (Торги, Портфолио), Джоэл Гринблатт (Торги, Портфолио), Мюррей Шталь (Торги, Портфолио) и расширение Кили-Тетон Эдвайзерс, ООО (Торги, Портфолио) также есть позиции на складе.

Последовательный

Берри приобрел 150,000 XNUMX акций Coherent (КПЧ, финансовый), выделив холдингу 11.31% портфеля акций. В течение квартала акции торговались по средней цене $34.78 каждая.

Сейчас это третья по величине позиция гуру.

Ранее известная как II-VI Inc. (IIV), компания сменила название после приобретения Coherent Inc. в июле. Компания со штаб-квартирой в Саксонбурге, штат Пенсильвания, которая поставляет лазеры и фотонные технологии для научных, коммерческих и промышленных целей, имеет рыночную капитализацию в размере 6.06 миллиарда долларов; его акции торговались около $ 43.59 в четверг с соотношение цена-книжка 1.28 и соотношение цена-продажа из 1.25.

Согласно Линия ценности GF, акции, хотя и недооцененные, в настоящее время являются возможной ловушкой стоимости. Таким образом, потенциальные инвесторы должны провести тщательное исследование, прежде чем принимать решение.

Кроме того, Оценка ГФ из 49 означает, что у него слабый потенциал производительности. Несмотря на высокие рейтинги прибыли и финансовая мощь, рост и Значение GF ранги низкие. Однако она не получила рейтинга динамики, поэтому весь потенциал компании может быть не отражен.

Dodge & Cox с долей в 13.71% является крупнейшей компанией Coherent. гуру акционер. Другими ведущими инвесторами-гуру являются Барроу, Хэнли, Мьюхинни и Штраус, Хотчкис и Уайли, Чак Ройс (Торги, Портфолио), Первая инвестиция в Eagle (Торги, Портфолио), Гринблатт и Бейли Гиффорд (Торги, Портфолио).

Алибаба

Ранее продав Alibaba (БАБА, финансовый) в третьем квартале 2019 года инвестор открыл новую позицию на 50,000 78.85 акций. В течение квартала акции торговались по средней цене XNUMX долларов за акцию.

Занимая 9.46% портфеля акций, это четвертый по величине холдинг Берри.

Китайская компания электронной коммерции имеет рыночную капитализацию в размере 248.42 миллиарда долларов; его акции торговались около $ 93.83 в четверг с соотношение цены и прибыли 243.71 г. соотношение цена-книжка 1.84 и соотношение цена-продажа из 1.95.

На основе Линия ценности GF, в настоящее время акции, по-видимому, значительно недооценены.

Ассоциация Оценка ГФ из 91 означает, что компания обладает высоким потенциалом опережения, обусловленным солидными рейтингами прибыли, рост и финансовая мощь, Значение GF и импульс разряды были более умеренными.

PRIMECAP Менеджмент (Торги, Портфолио) самый большой гуру акционер Alibaba с долей 0.65%. Акции также принадлежат Dodge & Cox. Филипп Лаффон (Торги, Портфолио), Кен Фишер (Торги, Портфолио), Альберт Гор (Торги, Портфолио)'s Generation Investment, Стивен Коэн (Торги, Портфолио), Рон Барон (Торги, Портфолио) и расширение Сара Кеттерер (Торги, Портфолио) и другие.

JD.com

После продажи с JD.com (JD, финансовый) в 2019 году гуру приобрел 75,000 9.05 акций, что дало ему 50.31% места в портфеле акций. Акции торговались по средней цене $ XNUMX за акцию в течение квартала.

Это пятая по величине позиция Берри.

Компания электронной коммерции, базирующаяся в Пекине, имеет рыночную капитализацию в размере 72.21 миллиарда долларов; его акции торговались около $ 46.13 в четверг с соотношение цены и прибыли 501.36 г. соотношение цена-книжка 2.39 и соотношение цена-продажа из 0.48.

Ассоциация Линия ценности GF предполагает, что акции в настоящее время значительно недооценены.

На фоне высоких рейтингов рост и финансовая мощь, компания, вероятно, будет иметь среднюю производительность в будущем с Оценка ГФ 74 г. прибыли и Значение GF ранги были более умеренными, в то время как импульс был низким.

Владея 1.39% акций, Chase Coleman (Торги, Портфолио) является крупнейшим сайтом JD.com. гуру акционер. Додж и Кокс, Фишер, Крис Дэвис (Торги, Портфолио), Лаффон и Барон также имеют крупные инвестиции.

Росомаха по всему миру

Берри приобрел 356,101 XNUMX акцию Wolverine World Wide (WWW, финансовый), которые сейчас составляют 8.36% портфеля акций. В течение квартала акции торговались по средней цене 13.29 доллара за штуку.

Инвестиции теперь являются шестым по величине холдингом гуру.

Производитель обуви со штаб-квартирой в Рокфорде, штат Мичиган, имеет рыночную капитализацию в 1.30 миллиарда долларов; его акции торговались около $ 16.56 в четверг с соотношение цены и прибыли 8.49 г. соотношение цена-книжка 1.99 и соотношение цена-продажа из 0.53.

Согласно Линия ценности GF, акции, хотя и недооцененные, в настоящее время являются возможной ловушкой стоимости. Таким образом, потенциальные инвесторы должны тщательно изучить финансовые показатели и другие показатели, прежде чем принимать решение.

С Оценка ГФ из 68, компания имеет плохой потенциал производительности в будущем. Хотя у Росомахи солидный прибыли ранг, его рейтинги для финансовая мощь, Значение GF и импульс были более умеренными и рост был низким.

Даймонд Хилл Кэпитал (Торги, Портфолио) является самым большим Росомахой гуру акционер с долей 2.44%. Другими ведущими инвесторами-гуру являются Фишер, Ройс, Пол Тюдор Джонс (Торги, Портфолио), Джим Саймонс (Торги, Портфолио) «Ренессанс Технологии», Габелли, Кэкстон Ассошиэйтс (Торги, Портфолио) и Бэрроу, Хэнли, Мьюхинни и Штраус.

Дополнительные сделки и состав портфеля

В течение квартала Берри также занимал должности в MGM Resorts International (MGM, финансовый) и SkyWest Inc. (СКАЙВ, финансовый), ограничил свои доли в The GEO Group Inc. (GEO, финансовый) и Qurate Retail Inc. (QRTEA, финансовый) и отказался от CoreCivicCXW
Inc. (CXW, финансовый), Аэроджет РокетдайнАЖД
Холдингс Инк. (АЖД, финансовый) и чартерные коммуникацииCHTR
(CHTR, финансовый) инвестиции.

Портфель акций гуру на сумму 47 миллионов долларов, состоящий из 47 акций, больше всего вложен в потребительский циклический сектор, за которым следуют технологические и промышленные отрасли.